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| 不動産開発プロジェクトにおける協調融資枠２７０億円を新規設定 〜コミットメントラインをベースとした開発型プロジェクト資金調達スキームを構築〜 |
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| 平成１８年３月２８日 | ||||||||||||||||||||||
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(株)リクルートコスモス（本社：東京都港区 社長：町田 公志 資本金：１１６億８２百万円）は、マンション、戸建住宅、投資用賃貸マンション、コンバージョン・リノベーション各事業領域の不動産開発プロジェクトにおける資金調達のさらなる機動性・安定性の確保を目的として、平成１８年２月２８日、三菱東京ＵＦＪ銀行を始め、みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、住友信託銀行をアレンジャーとし、国内主力銀行１０行との間で、総額２７０億円の協調融資枠（シンジケート形式コミットメントライン）を設定いたしました。 当コミットメントラインは、当社の不動産開発における全事業領域を資金使途の対象とした、総額２７０億円の大型資金枠であることに加え、個別プロジェクトの借入期間としても最長２年半まで引き出しが可能であるため、当社のほぼ全ての不動産開発プロジェクト資金の調達需要に適用できる設定となっております。
従来、不動産開発の資金調達では、個別プロジェクトごとの事業収支や開発用地の担保評価といった、金融機関による詳細な事前審査を経て融資決定されるのが一般的でありますが、当コミットメントラインでは、当社の強みである用地仕入時点での豊富なデータに基づくマーケティング力や開発リスクの見極め、安定かつ高水準の事業実績、完成在庫の少なさなどが参加各行から高い評価を得られたことを背景として、金額（４０億円以下）・期間（最長２年半）等一定条件をクリアしたプロジェクトであれば、ほぼ自由に資金を引き出すことが可能となります。 また、国内で活用されている通常のコミットメントラインが、原則として、緊急時の資金需要、運転資金の調達を使途とした、主に契約期間を１年間とする借入枠の設定であるのに対し、当コミットメントラインは、使途を不動産プロジェクトの開発資金調達に特化しており、なおかつ、事業資金の回収まで最長で２年半の引き出しが可能となっている点が大きな特徴であり、このようなスキームでの設定はこれまでに例がありません。 なお、当社では、今回設定されたプロジェクト資金を使途とするコミットメントライン２７０億円のほか、運転資金を使途とするコミットメントライン２９５億円の設定、さらには大型長期開発プロジェクトを対象としたＳＰＣ（特別目的会社）形式での社債発行・ノンリコースローン調達（これまでに「コスモポリス品川」等、１０物件５３２億円の調達を実施）、シンジケートローン調達（これまでに「川崎港町プロジェクト」・「田無プロジェクト」等、３物件２２２億円の調達を実施）といった多様な調達スキームを組成しております。 これらの組み合わせにより、事業用地取得などに際し、規模、開発期間といった各プロジェクトの特性に応じた最適な調達手段を実践することで、これまで以上に機動的かつ安定的なプロジェクト資金の調達を促進して参ります。 ＜本件取り組みの位置づけ＞
＜詳細条件等＞
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